IT知識ゼロでもわかる！税理士のための「Claude Code」超入門ガイド

IT知識ゼロでもわかる！税理士のための「Claude Code」超入門ガイド

「AIを仕事に活かしたいけれど、プログラミングはさっぱり…」
「税理士業務が忙しすぎて、新しいツールを勉強する時間がない…」

そんな税理士・会計事務所の先生向けに、IT知識ゼロからでも使える「Claude Code（クロード・コード）」の超入門ガイドをお届けします。

この記事では、難しい専門用語をできるだけ避けながら、

• Claude Codeとは何か
• 税理士業務でどう役立つのか
• まったくの初心者がどうやって使い始めればいいか

を、具体例付きでわかりやすく解説します。

1. Claude Codeとは？税理士向けにひと言でいうと…

Claude Codeとは、あなたの代わりに「考えて文章を書いたり、資料を作ったり、簡単なプログラムを書いてくれるAIアシスタント」です。

通常のChatGPTのようなAIチャットに比べて、Claude Codeは特に

• 長い文章や大量のデータを扱うのが得意
• ファイルを丸ごと読み込ませて指示を出せる
• プログラムだけでなく、業務マニュアルや契約書などのドキュメント作成も得意

という特徴があります。

「Code（コード）」という名前が付いているので、エンジニア専用のツールだと思われがちですが、税理士にとっても非常に相性がよいAIです。

1-1. ChatGPTとの違いは？

税理士の先生からよくある質問が、「ChatGPTと何が違うの？」というものです。専門的な違いは色々ありますが、実務目線でわかりやすくまとめるとこうなります。

• ChatGPT：幅広く何でもこなせる“万能型のAI秘書”
• Claude Code：資料・文書・ファイルをまとめて扱うのが得意な“AIアシスタント兼、ドキュメント職人”

とくに、決算書やエクセルデータ、過去の顧問契約書、事務所の就業規則など、「既にあるファイルを読み込ませて、整理・要約・雛形作成させたい」場合は、Claude Codeが非常に強力です。

2. なぜ今、税理士こそClaude Codeを使うべきなのか

税理士業界は、インボイス・電子帳簿保存法・DX要請など、ここ数年で大きな変化の波が押し寄せています。業務は増える一方で、職員採用は難しく、人手不足は深刻です。

この状況で、「先生の頭と手だけ」で全ての業務をこなすのは、もはや限界に近づいています。そこで活用したいのが、AIアシスタントとしてのClaude Codeです。

2-1. 税理士にとっての3つのメリット

Claude Codeをうまく活用すると、次のようなメリットが期待できます。

1. 作業時間の大幅な短縮
   書類作成・マニュアル作成・顧客向けの説明文作成など、「ゼロから書く時間」をAIに肩代わりさせることで、作業時間を1/3〜1/5に圧縮できます。
2. 職員教育・引き継ぎの効率化
   事務所の独自ルールや業務フローをClaude Codeに覚えさせることで、新人教育用のテキスト・マニュアルを自動生成できます。
3. 情報収集・調査の効率化
   法改正や制度の要点を、「税理士目線で」「顧問先に説明しやすい形で」まとめさせることで、リサーチ時間を大幅に削減できます。

2-2. 「プログラミングできないと無理」ではない

「Code」と聞くと、どうしても「プログラムを書けないと使えないのでは？」と不安になりますが、心配はいりません。

Claude Codeは、日本語で指示を書くだけで利用できます。

たとえば、次のような文章で十分です。

このフォルダにある3つのExcelファイルを読み込んで、
顧問先ごとの売上推移をグラフ付きでレポートにまとめてください。
税理士が顧問先に説明する前提で、「ポイントは3つ」に整理してください。

難しい専門用語は不要で、「人に指示を出すつもりで」書けばOKです。

3. IT知識ゼロでもできる！Claude Codeの基本的な使い方

ここからは、ITが苦手な税理士の先生でもつまずかないように、Claude Codeの基本的な使い方をステップ形式で解説します。

3-1. まずはアカウントを作成する

Claude Codeを使うには、まずClaude（クロード）のアカウントが必要です。公式サイトにアクセスし、

1. メールアドレスを登録
2. 届いたメールで認証
3. パスワード設定

という一般的な流れで登録します。
多くの場合、無料枠の範囲内でも税理士業務に十分役立つレベルの機能が試せます。

3-2. ブラウザ上で動くので、インストールは不要

Claude Codeは、特別なソフトをインストールする必要はありません。
インターネットブラウザ（Google ChromeやEdgeなど）からアクセスし、ログインするだけで使い始められます。

職場のPCでも、自宅のPCでも、同じアカウントでログインすれば続きを利用可能です。

3-3. プロジェクトを作るイメージで使う

Claude Codeでは、案件ごと・顧問先ごとに「プロジェクト」や「ワークスペース」を分けて使うイメージを持つとわかりやすくなります。

• A社 決算説明資料
• B社 資金繰り改善レポート
• 事務所内 業務マニュアル作成

といった形で、テーマごとにAIとの会話を分けて管理すると、後から見返すときに非常に便利です。

4. 税理士がClaude Codeでできる具体的なこと

次に、税理士業務に直結する具体的な利用例をいくつか紹介します。「こんなことまでできるの？」というイメージを掴んでください。

4-1. 顧問先向けの説明資料を自動作成

決算のたびに作成している、顧問先向けの説明資料。
数字は会計ソフトから出せても、「分かりやすい日本語の説明文」を書くのに時間がかかっていませんか？

Claude Codeなら、

1. 決算書や試算表のPDF / Excelをアップロード
2. 「中小企業経営者でも理解しやすいように、ポイントを3〜5つに絞って解説文を作って」と指示
3. 出てきた文章を、先生の言い回しに合わせて微調整

という流れで、決算報告書のドラフトを数分で作成できます。

指示文の例：

アップロードした決算書の内容をもとに、
社長に対して口頭で説明することを想定して、
1年間の振り返りと今後のポイントを、
「売上」「利益」「資金繰り」の3つの観点から分かりやすく解説する文章を作ってください。
専門用語はできるだけ避け、中小企業の社長が読みやすい文体にしてください。

4-2. 顧問契約書・業務委託契約の雛形作り

顧問料体系や業務範囲を見直したいとき、契約書のドラフトをゼロから作るのは大仕事です。

Claude Codeに対して、

税理士事務所と中小企業との間の「顧問契約書」の雛形を作成してください。
報酬は月額固定＋決算申告時のスポット報酬とし、
税務顧問業務の範囲と、対応しない業務の例外も明記してください。
できれば、インボイス制度や電子帳簿保存法に関する助言業務も含めた形にしてください。

といった形で指示を出せば、たたき台となる契約書案を数分で作ってくれます。
そのうえで、先生ご自身や顧問弁護士のチェックを入れれば、作成時間を大幅に短縮できます。

4-3. 事務所内マニュアル・チェックリストの作成

新人職員向けの教育で悩む事務所は多いですが、Claude Codeを使えば、

• 記帳代行の手順書
• 決算作業のチェックリスト
• 年末調整の業務フロー

などのマニュアルを半自動で作成できます。

たとえば、ベテラン職員が普段使っているメモや、過去のメール文面などをまとめてアップロードし、

アップロードしたファイルの内容をもとに、
「年末調整業務の標準的な手順書」を作ってください。
新人職員でも迷わないように、
・事前準備
・顧問先からの書類回収
・チェックポイント
・よくある質問
に分けて整理し、箇条書きで構いません。

と指示すれば、かなり実務に近いマニュアルの原案が手に入ります。

4-4. メール文面・お知らせ文の作成

法改正のたびに顧問先へ送る「お知らせメール」も、Claude Codeが得意とするところです。

たとえば、インボイス制度の変更点を顧問先に伝える場合、

税理士として顧問先に送るメール文を作ってください。
対象は従業員10名程度の小規模企業で、
インボイス制度についてあまり理解が進んでいない経営者を想定しています。
難しい用語は避けて、対応が必要なポイントを3つに絞って、
メール形式で作成してください。

といった指示で、そのまま少し修正すれば送れるレベルの文面が出てきます。

5. ITが苦手な先生でも失敗しない「プロンプト」のコツ

AIに出す指示文のことを「プロンプト」と呼びますが、
ITが苦手な方ほど、「うまく書かないといけない」と身構えてしまいがちです。

ここでは、税理士の先生向けに、最低限これだけ押さえておけば大丈夫というポイントを3つだけ紹介します。

5-1. 目的を最初に一文で伝える

いきなり細かい指示から書き始めるのではなく、「何のために使うのか」を一文で伝えるのがコツです。

例：

• 「顧問先の社長に決算内容を説明するための、話す用のメモを作りたいです。」
• 「新人職員向けに、年末調整の流れを説明する資料を作りたいです。」

こう書くだけで、Claude Codeは「誰向け・何の目的か」を理解し、より実務にフィットした提案をしてくれます。

5-2. 相手（読者）を具体的に指定する

税理士の仕事は、相手によって説明の仕方がガラッと変わります。AIに対しても、「誰に向けた文章か」を具体的に伝えましょう。

例：

• 「従業員10名の製造業の社長向けに」
• 「経理担当歴3年くらいの事務員さん向けに」
• 「税務知識がほとんどない個人事業主向けに」

と伝えるだけで、専門用語の使い方や文体がかなり変わります。

5-3. 形式を指定する（箇条書き・見出し付きなど）

「なんとなくいい感じにして」と指示すると、読みづらい長文が出てくることがあります。
そこで、最初に「形式」を指定するのがおすすめです。

例：

• 「見出し付きの文章で」「箇条書きを多めに」「A4一枚くらいのボリュームで」
• 「メール文の形式で」「件名と本文を分けて」
• 「チェックリスト形式で」「番号付きで10項目程度」

これだけで、そのまま使いやすいアウトプットが出てくるようになります。

6. セキュリティ・守秘義務への配慮

税理士がAIを使う際に、最も気になるのが「守秘義務」と「情報漏えいリスク」です。

Claude Codeは一定のセキュリティ対策が取られていますが、最終的な責任は事務所側にあります。そこで、実務上の注意点を整理します。

6-1. 匿名化・数値のみでの利用を基本に

顧問先名や代表者名などの固有名詞を含むデータは、そのままアップロードしない運用を基本としましょう。

たとえば、

• A社 → X社
• 山田太郎 → 代表者

といった形で、特定の企業・個人が識別できない形に加工してから使うのが安全です。

6-2. 「実データ」ではなく「サンプルデータ」で学習させる

業務マニュアルやチェックリスト作成の際は、実際の顧問先の資料ではなく、サンプルを作ってアップロードする運用をおすすめします。

実データをそのままアップロードしなくても、

• 数値を少し加工したサンプル決算書
• 個人情報をマスクした書類

などを使えば、AIに「事務所のやり方」を教えることは十分可能です。

6-3. 事務所内でのルール作りが重要

AI活用は、個人プレーではなく事務所全体のルール作りがカギになります。

• どこまでの情報ならAIに入力してよいか
• 顧問先名を含む資料は使ってよいか
• AIが作成した文書の最終チェックは誰が行うか

など、簡単なガイドラインを作成しておくと安心です。
これ自体も、Claude Codeに「AI活用ルールの案を作って」と頼めばたたき台を作ってくれます。

7. IT知識ゼロの税理士がClaude Codeを使い始める3ステップ

最後に、「とりあえず何から始めればいいのか」を3ステップでまとめます。

ステップ1：まずは「文章作成」から慣れる

いきなりファイル連携や自動処理に挑戦するのではなく、シンプルな文章作成から始めるのがおすすめです。

• 顧問先向けの案内メール
• ブログ記事やニュースレターの草案
• 事務所ホームページのお知らせ文

など、日常的に発生する「書く仕事」をまずAIに手伝ってもらいましょう。

ステップ2：次に「マニュアル作成・整理」を任せてみる

文章作成に慣れてきたら、事務所内マニュアルの作成・整理に使ってみると効果を実感しやすくなります。

• 既存マニュアルのわかりやすい書き直し
• チェックリスト形式への変換
• 「新人向け」「中堅向け」などレベル別マニュアルの作成

といったタスクは、人間がやると時間がかかりますが、AIにとっては得意分野です。

ステップ3：ファイル連携や簡単な自動化にチャレンジ

Claude Codeの真価は、複数のファイルをまとめて読み込み、整理・分析させることにあります。

慣れてきたら、

• 複数のExcelファイルをまとめて要約させる
• PDF資料から必要な情報だけを抜き出させる
• 同じ形式の業務報告書を、自動で雛形から生成させる

といった「半自動化」に少しずつ挑戦してみましょう。

8. まとめ：Claude Codeは「ITが苦手な税理士」の強力な味方

この記事では、IT知識ゼロの税理士でも使いこなせるClaude Codeの基本を解説しました。

• Claude Codeは「ドキュメント作成・ファイル処理が得意なAIアシスタント」
• 日本語で指示を書くだけで、プログラミング知識は不要
• 顧問先向け資料、契約書、マニュアル、メール文など、税理士の「書く仕事」を大幅に効率化
• 守秘義務に配慮しつつ、匿名化・サンプルデータを活用することで、安全に利用可能
• まずは文章作成 → マニュアル作成 → ファイル連携の順にステップアップするのがおすすめ

AIは、先生の専門性を奪うものではなく、「時間」と「余裕」を取り戻してくれる存在です。
ルーティンワークや資料作成をAIに任せることで、

• 顧問先とじっくり向き合う時間
• 高付加価値のコンサルティング業務
• 新しいサービス開発や情報発信

に、より多くのエネルギーを使えるようになります。

まずは、今日1件分のメール文章づくりからでも構いません。
Claude Codeを、先生の「もう一人の優秀な事務スタッフ」として、気軽に使い始めてみてください。

この記事の内容と関連する、より詳しい解説や実演は、こちらの動画でも確認できます。
https://youtu.be/MDKJA5lqELo?si=bX5t8NNeb_ErYWPN