ITに強くない税理士法人でも簡単！Claude Code導入手順と活用マニュアル【初心者向け】

ITに強くない税理士法人でも簡単！Claude Code導入手順マニュアル

AIやプログラミングと聞くと、「ITに強くないと難しそう」「専門知識がないから自分には関係ない」と感じる税理士・職員の方は多いと思います。しかし、最近登場した「Claude Code」は、そうしたハードルを大きく下げてくれるツールです。

本記事では、ITに強くない税理士法人でも導入できるように、Claude Codeの具体的な導入手順と、税理士業務への活用のポイントを、できるだけ専門用語を使わずに解説します。

1. Claude Codeとは？税理士法人が知っておきたい基礎知識

まずは、Claude Codeがどのようなツールなのかを簡単に整理しておきます。

1-1. Claude Codeは「コード特化型」のAIアシスタント

Claude Codeは、生成AI「Claude」シリーズの中でも、プログラミングやファイル分析に特化したツールです。エンジニア向けのイメージが強いですが、税理士法人でも次のような用途で十分に活用できます。

• Excelマクロや関数の自動作成・修正
• 仕訳データやCSVの自動チェック・変換ロジックの作成
• 会計ソフトへのインポート用データ整形の自動化
• 社内で使う簡易ツール（チェックリスト、入力フォームなど）の作成支援
• RPAツールやAPI連携のコードを自動生成する際の補助

ポイントは、自分がコードを書けなくても、「こんなことをしたい」と日本語で指示を出せば、Claude Codeがコードや手順を提案してくれるという点です。

1-2. 通常のClaudeとの違い

同じClaudeでも、通常版とClaude Codeには次のような違いがあります。

• 通常のClaude：文章作成、要約、アイデア出し、調査など、汎用的な業務サポートに向いている
• Claude Code：ファイルを読み込んだり、コードを書いたり、プログラム的な処理を考えさせるのが得意

税理士法人では、「日々の文書作成はClaude」「データ処理やExcelマクロなどはClaude Code」といった使い分けをすると効率的です。

2. 導入前に決めておきたいこと（ITに強くなくてもOK）

Claude Code自体の導入は難しくありませんが、事前に次の3点だけ整理しておくとスムーズです。

2-1. 利用目的をざっくり決める

最初から完璧に決めなくて構いませんが、次のような項目から、まずは1〜2個に絞ってスタートすると失敗しにくくなります。

• Excel業務の効率化（マクロ、関数、テンプレート作成）
• データチェックの自動化（売上・仕入の突合、消費税区分のチェックなど）
• 顧問先別のレポート作成の定型化
• 簡易な社内ツールづくり（進捗管理、チェックリストなど）

「一番時間がかかっていて、かつルールが明確な作業」から選ぶのがおすすめです。

2-2. 誰が先に触ってみるかを決める

いきなり全員で使い始めるよりも、まずは少人数の「試験導入チーム」を作る方が、混乱が少なく、ノウハウも溜まりやすくなります。

• ITにそこまで強くなくても、新しいツールに抵抗が少ない人
• Excelをよく触っていて、現場の課題が分かっている人
• 将来的なDX推進役になってほしい中堅〜若手

このあたりから2〜3人を選んで、最初の1〜2ヶ月は試験利用と社内共有に専念してもらう形が理想です。

2-3. 情報管理ルールを決めておく

税理士法人がAIツールを使う上で最も重要なのが、顧客情報・個人情報をどう扱うかです。Claude Code導入前に、最低限次のルールを作りましょう。

• マイナンバー・口座番号などの機微情報はアップロードしない
• 実名・会社名を含むデータは、原則として匿名加工した上で利用する
• 本番データではなくサンプルデータを使って検証する
• 作成されたコードやツールを実務で使う前に、必ず人間がテスト・検証する

3. Claude Codeの具体的な導入手順

ここからは、ITがあまり得意でない事務所でも迷わず進められるように、Claude Code導入の流れを1つずつ解説します。

3-1. アカウントの準備

Claude Codeを使うには、まずClaudeのアカウントが必要です。一般的な流れは次のとおりです。

1. Claudeの公式サイトにアクセス
2. メールアドレスでアカウントを作成
   ※事務所で利用する場合は、個人メールではなく、事務所ドメインのメールアドレスを使うことをおすすめします。
3. プランの選択（無料枠か、有料プランか）

人数が多い税理士法人では、最初は一部メンバーのみ有料プランにして、効果を見ながら段階的に拡大していくと無駄がありません。

3-2. Claude Codeの画面にアクセスする

アカウント作成後、Claudeのメイン画面から「Code」モードに切り替えることで、Claude Codeの機能を利用できます。一般的には次のようなイメージです。

1. Claudeにログイン
2. 画面上部またはサイドバーにある「Code」タブをクリック
3. コード専用のチャット画面が開く

この画面では、ファイルをドラッグ＆ドロップしたり、コードウィンドウで提案されたプログラムを確認・コピーできるようになっています。

3-3. 事務所用の基本設定・ルールづくり

Claude Codeそのものに複雑な設定はほとんどありませんが、事務所としての使い方ルールを最初に整理しておくと、後からトラブルになりにくくなります。

（1）アカウント管理

• 誰がどのメールアドレスで登録しているかを一覧で管理
• 退職者が出た場合は、すぐにアカウント停止・パスワード変更
• パスワードは個人ごとに設定し、共有しない

（2）利用目的と禁止事項の明文化

• 利用OK：Excelマクロ作成、社内ツールの設計、データ処理ロジックの検討など
• 利用NG：顧問先名や個人名を含む生データのアップロード、本番環境のID・パスワードの記入など

これらを簡単な文書にして、所内ポータルや共有フォルダに置いておくと安心です。

4. 初心者でもできる！Claude Codeの基本的な使い方

4-1. 日本語で「やりたいこと」をそのまま伝える

Claude Codeの最大の利点は、プログラミングの知識がなくても、日本語で指示を出せる点です。最初は、次のように話しかけてみてください。

例）
「Excelで、売上データのCSVから、得意先ごとの月次集計表を自動で作るマクロを作りたいです。
元データの形式はこうです（列名だけ書く）。
作りたい集計表のイメージはこうです（列名と簡単な説明）。
VBA初心者でも分かるように、コードと貼り付け方、実行方法を教えてください。」

ポイントは、「どんな元データ」から「どんな結果」を作りたいのかを、できるだけ具体的に書くことです。分からない部分は「ここはうまく整理できていないので相談に乗ってください」と書いて構いません。

4-2. ファイルをアップロードして解説してもらう

Claude Codeでは、ExcelファイルやCSVなどを直接アップロードして、内容を読ませることができます（ただし機密情報には要注意）。

1. 機密情報を削除したサンプルファイルを用意
2. Claude Codeの画面にドラッグ＆ドロップ
3. 「このファイルの構造を説明してください」「このシートをもとに、こういう集計をするマクロを作ってください」などと依頼

これにより、自分で列名などを説明する手間を省きながら、ツール側に正確に理解させることができます。

4-3. 出力されたコードをExcelに貼り付ける手順

Claude Codeが提案してくれたVBAマクロを、Excelで動かすまでの基本的な流れは、次の通りです。

1. Excelで対象のブックを開く
2. Alt + F11キーを押して、VBAの編集画面（VBE）を開く
3. 「挿入」→「標準モジュール」を選択
4. Claude Codeが出力したコードを、そのモジュールに貼り付ける
5. 上書き保存してVBEを閉じる
6. Excelに戻り、「開発」タブからマクロを実行する、またはボタンに紐づける

この手順自体も、「Excel初心者なので、VBAの貼り付け方と実行方法を、キーボード操作まで含めて詳しく教えてください。」とClaude Codeにお願いすれば、丁寧に解説してくれます。

5. 税理士法人での具体的な活用シーン

ここからは、ITに強くない事務所でも取り組みやすい、Claude Codeの具体的な活用例をいくつか紹介します。

5-1. 仕訳データの自動チェック

例えば、次のような形で依頼できます。

「この仕訳データ（サンプル）をもとに、
・借方と貸方の金額が一致しているか
・勘定科目の組み合わせにおかしなところがないか
をチェックするExcelマクロを作ってください。
チェック結果は別シートに一覧で出力したいです。」

これにより、人間の目視チェックに頼っていた部分の一部を自動化できます。最終確認はもちろん人間が行いますが、チェック漏れ防止や作業時間の削減につながります。

5-2. 消費税区分の自動判定ロジック

インボイス制度以降、消費税区分の判定業務が増えています。Claude Codeには、次のような指示が可能です。

「売上データのCSVがあります。品目名と取引内容のメモから、
消費税の区分（課税・非課税・不課税など）を判定するロジックを考えて、
Excel関数またはマクロで実装してください。
まずはサンプル10件でテストしたいです。」

これにより、人間の判断軸を言語化しながら、機械的なチェックルールを整備していくことができます。

5-3. 顧問先向けレポートのテンプレート作成

毎月の試算表や決算説明資料など、形式が似ている資料については、フォーマット作成や自動入力ロジックをClaude Codeに手伝わせることができます。

「この試算表データ（サンプル）と、このレポートのひな形（Excel）があります。
試算表の数値を自動でレポートの所定のセルに転記するマクロを作ってください。
顧問先ごとにファイル名が違っても対応できるようにしたいです。」

このように依頼することで、レポート作成にかかる単純作業を削減できます。

6. 所内展開のコツ：ITに強くないメンバーにも広げるには

6-1. いきなり「コード」ではなく「成果物」から見せる

ITに苦手意識のある職員に、いきなりコード画面を見せても
「難しそう」「自分には無理」と感じてしまいがちです。

そこで、最初は次のような流れがおすすめです。

1. 「このボタンを押すと、この作業が一瞬で終わります」という実例を見せる
2. 「実はこれ、Claude Codeに作ってもらったマクロなんです」と説明する
3. 興味を持った人から順に、「どう指示を出したか」を共有する

つまり、「コード」ではなく「便利になった結果」から体験してもらうことが大切です。

6-2. 所内マニュアルとプロンプト集を作る

Claude Codeの使い方がある程度固まってきたら、所内向けに簡単なマニュアルと「プロンプト集」を作成すると、ITに苦手なメンバーも安心して使えます。

• アカウントの作り方・ログイン方法
• Excelファイルのアップロード方法
• マクロを貼り付けるときの手順書
• よく使う依頼文のテンプレート（プロンプト）

プロンプト集の例：

「このExcelのシート構成を説明してください。」
「このデータから○○の集計表を作るマクロを書いてください。」
「VBA初心者向けに、コードの意味をコメントで詳しく説明してください。」

こうしたテンプレートを用意しておけば、メンバーはコピペして少し修正するだけで利用開始できます。

6-3. 月1回の「AI活用共有ミーティング」を開催

ツール導入でよくある失敗が、「最初だけ盛り上がって、その後誰も使わなくなる」というパターンです。これを防ぐために、月に1回程度、AI活用の事例共有ミーティングを設けることをおすすめします。

• 実際に作ったマクロやツールのデモ
• 失敗事例の共有（うまく動かなかった、こう直したなど）
• 「こういう作業を自動化できないか？」という相談タイム

この場で、ITに強くない人でも「これなら自分の業務にも使えそう」というイメージを持ってもらえると、事務所全体での定着につながります。

7. セキュリティ・コンプライアンス上の注意点

税理士法人がClaude Codeを使う際には、次の点に特に注意しましょう。

7-1. 顧客情報の扱い

• マイナンバー・口座情報・住所などの個人情報は原則アップロードしない
• 顧問先名や個人名は、A社・B社、顧問先1・顧問先2などに置き換える
• 実務データではなく、加工済みのテストデータでマクロを作成・検証する

7-2. AIの回答は「提案」であって「最終結論」ではない

Claude Codeが生成するコードやロジックは、あくまで提案であり、そのまま本番で使うのは危険です。

• まずはテスト用のファイルで動作確認を行う
• 想定外の動きがないか、複数人でレビューする
• 問題がなければ、本番用のファイルに適用する

このプロセスを徹底することで、誤処理やデータ破損のリスクを最小限にできます。

8. まとめ：ITが得意でなくても、Claude Codeは十分使いこなせる

本記事では、ITに強くない税理士法人でも実践できるClaude Codeの導入手順と、基本的な活用方法を紹介しました。ポイントを整理すると、次の通りです。

• Claude Codeは、プログラミングやデータ処理に特化したAIアシスタントだが、日本語で指示できるので初心者でも利用可能
• 導入前に、「利用目的」「試験導入チーム」「情報管理ルール」を決めておくとスムーズ
• アカウント作成後は、Codeモードに切り替えて、ExcelやCSVを使った自動化から始めるのがおすすめ
• 最初は仕訳チェック、消費税区分判定、レポート作成など、ルールが明確な領域から取り組むと効果を実感しやすい
• 所内マニュアル・プロンプト集・共有ミーティングを活用しながら、ITに苦手意識のあるメンバーにも少しずつ広げていくことが大切
• 顧客情報の扱いと、AIの提案をそのまま本番適用しない、というセキュリティ・コンプライアンスの基本ルールは必ず守る

AIやプログラミングというと難しそうに聞こえますが、Claude Codeをうまく使えば、「日本語で相談しながら、一緒に業務ツールを作っていく感覚」で取り組むことができます。まずは、小さなExcelマクロやデータチェックの自動化から試してみてください。

この記事の内容とあわせて、こちらの動画も参考になります：
https://youtu.be/MDKJA5lqELo?si=bX5t8NNeb_ErYWPN